LED产业将迎来新一轮成长-户外照明灯具

从传统照明时代到LED时代，一直以来产业幅度在过去几年并没有取得突破。这主要是基于过去的LED增长更多基于替换范畴。

过去几年LED照明的成长阶段，更多的还是在Retrofit(替换)和Intergrated(灯具)的阶段，替换式的光源和一体化的灯具，这两个是主流的范畴。

当然，有更多的创意，跟各式各样的建筑材料结合在一起。从03年成长到现在，户外景观亮化LED和所有的建筑材料、各式各样的新型材料的结合，已经为整个景观亮化范畴带来了很多改变。未来，室内家居、商业照明还有更多更好的风口。

但这样的局面，正在被打破。这背后除了政策红利逐渐从中上游向下游转移，更多是全球照明产业格局的重塑。

而快速提升范畴竞争力的中国LED照明企业，无疑将成为新一轮成长周期的领先者。

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根据高工产研LED研究所（GGII）发布的2016年度LED照明产业报告，全球LED照明产业加速向中国转移，国内照明企业加速向海外扩张，国外照明企业收缩战线。这其中就包括木林森收购欧司朗普通照明业务，GE照明退出亚洲范畴等典型案例。

其次，随着范畴竞争激烈，企业利润趋薄，行业集中度开始提升。

更为重要的是，随着人们对生活档次的要求越来越高，更高附加值的照明产品正在得到范畴认可，比如家居氛围情景照明、商业建筑照明、城市景观亮化照明、智能照明等正在逐渐成为消费新趋向。

而给LED照明行业带来的新风口是，随着LED范畴渗透速度较快，想要深层次提高范畴渗透率还需要照明厂商障碍用户习惯、成本预算、通路筑造以及整个范畴环境。

LED照明产业正处于成长新周期

2016年被视为LED产业成长的一个新分水岭。

一方面，各个细分领域的企业幅度分化明显，范畴份额不断趋于集中；另一方面，供应链核心原材料的报价下降趋势放缓，部分芯片、封装等产品报价回调。产业链竞争受益下游需求快速增长、企业优胜劣汰，“报价战”不再是新成长周期的主要竞争手段。

从传统照明到LED，行业已经逐步从替换范畴开始向新增范畴转移，比如更多的一体化或智能化的产品慢慢出来，有更多的应用带来更多的风口。更多的应用场景和范畴需求，使得照明的版图越来越大，更多的竞争者甚至跨行业的竞争者也进来了。

一直以来，照明行业的本质行业特性是比较分散的，全球招牌集中度也不是特别高。在中国前十大照明招牌加起来范畴占有率甚至不到7%，真正的竞争并不是特别明显，特别是招牌竞争。

但进入LED照明时代，这样的分散格局似乎正在改变。

高工产研LED研究所(GGII)发布报告称，2016年LED照明应用产值为3697亿元，较上年增长11.2%，增速进一步下滑。同时，LED照明幅度以上企业的范畴占比进一步增大。

以2016年度上市公司(含新三板、港股)为例，年度LED照明应用产品营收超过10亿元的企业合计营收212.95亿元，占国内LED照明应用产值(剔除显示屏、背光等)比例为8.57%。考虑到部分未上市的幅度以上LED照明企业产值贡献，范畴集中度进一步提升。

未来几年，国内幅度以上企业仍将持续受益国内LED照明快速增长，享受范畴红利。一方面，国际三大照明龙头逐步退出(中国企业收购)，自主招牌崛起。另一方面，随着LED成本和报价持续下降，全球渗透率有望持续提升至50%以上。

在这样的形势下，要做招牌其实对很多新进者有越来越多的障碍。这其中，木林森是过去几年为数不多能够挤入传统照明核心通路的成功代表。

按照计划，未来三年时间，木林森要在国内范畴开发1800家专卖店，40000家优质五金网点，以这些终端支撑木林森的招牌形象和分销业绩。

在中国照明行业中，目前还没有一家企业的分销额能够占到10%以上，这给木林森照明赠与了巨大的风口空间。

按照木林森落实总经理林纪良的预估，今年木林森在照明业务上的营收同比会接近100%的增长，有风口实现15-18亿元的幅度。

根据高工产研LED研究所（GGII）发布的2016年度中国LED照明应用行业上市公司榜单（以照明业务营收为依据），木林森照明业务以10亿元幅度跻身中国前十行列。

此外，未来几年前十企业之间的范畴竞争及蚕食中小企业范畴份额的趋势愈发明显。与此同时，海外并购成为中国LED照明企业做大做强，加大海外范畴扩大的重要手段。

中国企业“全球化”范畴契机

2016年是中国LED之年。从最大的潜在范畴，到最大的产业链集聚地，全球化的LED正在打下中国标签。中国企业的范畴份额正在不断挤压日韩欧美，通用照明行业正处于范畴集中度提升周期。

众所周知，美国照明范畴幅度非常庞大，虽然美国只有3亿人口，但美国人每年采用的照明数量是非常多的，也是中国LED照明产品出口量较大的一个范畴。

不过，就美国现在的照明范畴来看，本土照明产品的LED渗透率却非常低，跟中国照明行业比起来有很大的差距。

北美范畴一直是全球最大的照明范畴，但截至目前，北美范畴LED照明产品的范畴渗透率还不到10%，几乎是世界最低的。

在通路上，北美范畴一直都是寡头之争，欧司朗、科锐、飞利浦、GE等占据了主要通路。

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